Inhoud
Er zijn verschillende manieren om wegingen in een beleggingsportefeuille te berekenen. De meest gebruikelijke en acceptabele methode is echter gebaseerd op de totale waarde. Een andere populaire methode is om het aantal eenheden te gebruiken in vergelijking met het totale aantal eenheden dat u heeft. Het gewicht van een actief in een portefeuille is meestal niet de laatste stap in een analyse, maar wordt gebruikt als een integraal onderdeel van andere analysemethoden.
Gebaseerd op de waarde van de portefeuille
Stap 1
Vind de totale waarde van de portefeuille van de belegger. Een investeerder bezit bijvoorbeeld aandelen in Microsoft, IBM en Google. Het heeft respectievelijk ongeveer R $ 1400, R $ 400 en R $ 1600. De totale waarde van uw portefeuille is de som, die gelijk is aan ongeveer R $ 3400.
Stap 2
Zoek de waarde van het activum waarvan de verkoper het gewicht wil bepalen. Als de belegger in ons voorbeeld het gewicht van zijn Google-aandelen wil berekenen, is de waarde ongeveer R $ 1600.
Stap 3
Deel de waarde van het activum door de waarde van de portefeuille om het gewicht te bepalen op basis van de waarde. In ons voorbeeld zorgt R $ 1600 gedeeld door R $ 3400 ervoor dat het gewicht van de aandelen van Google 0,47 of 47% is.
Unit-gebaseerd
Stap 1
Bepaal het totale aantal activa in de portefeuille. Bijvoorbeeld een investeerder die aandelen bezit in Microsoft, IBM en Google. Het heeft respectievelijk 20, 40 en 50 onderdelen. Het totale aantal activa is de som, dat wil zeggen: 110 delen.
Stap 2
Bepaal het totale aantal eenheden waarvan de belegger het gewicht wil vinden. Als de belegger in ons voorbeeld het gewicht per eenheid van Google-aandelen wil vinden, bezit hij 50 eenheden.
Stap 3
Deel het aantal eenheden activa door het totale aantal eenheden. In ons voorbeeld maakt 50 gedeeld door 110 het aandelengewicht van Google 0,455 of 45,5% in de portefeuille van de belegger.