Inhoud
Als uw bedrijf meerdere artikelen en verkopen aan vaste klanten behandelt, is het gebruik van een factuuroverzicht de meest efficiënte manier om accounts te beheren. In plaats van het verzenden van een factuur voor elk artikel, kunt u een maandelijks afrekeningsoverzicht indienen, dat duidelijk en eenvoudig het saldo van uw klantaccount bijhoudt. Maak in een paar stappen een factureringsoverzicht in Microsoft Excel waarmee u hoofdpijn kunt besparen bij uw boekhouding.
routebeschrijving
-
Ga naar de officiële Microsoft-website om Office-sjablonen te downloaden.
-
Ga in de kolom links van de pagina naar het gedeelte 'Collecties'. Selecteer 'Financiën en boekhouding'.
-
Ga in de middelste kolom naar het gedeelte 'Verkoop'. Klik op 'Verklaringen'.
-
Klik in de linkerkolom op 'Filteren op product' in het vervolgkeuzemenu en kies 'Excel'.
-
Zie voor de beschikbare sjablonen voor factureringsafschriften en kies de sjabloon waarvan het ontwerp en de lay-out de bedrijfsimago en -behoeften het beste weergeven.
-
Klik op de titel van de geselecteerde sjabloon en vervolgens op de knop "Downloaden". Accepteer de serviceovereenkomst en wacht tot deze is gedownload.
-
Open de gedownloade sjabloon in Microsoft Excel. Pas het ontwerp en de tekst aan en pas deze aan het merk, de producten en diensten van het bedrijf aan.
tips
- Profiteer van de krachtige functies en hulpmiddelen die Excel biedt. U kunt eenvoudig alle gegevens van uw klanten sorteren, filteren en berekenen.
- Als u Excel gebruikt om uw facturen bij te houden, kunt u gemakkelijker de exacte cijfers aan het einde van elk kwartaal en elk jaar verzamelen. Voor een betere compatibiliteit maakt u ook uw kwartaal- en eindejaarsresultaten en boekhoudrapporten in Excel.