Inhoud
Er zijn verschillende manieren om gewichten in een beleggingsportefeuille te berekenen. De meest gebruikelijke en aanvaardbare methode is echter gebaseerd op de totale waarde ervan. Een andere populaire methode is om het aantal eenheden te gebruiken in vergelijking met het totale aantal eenheden dat je hebt. Het gewicht van een actief in een portefeuille is meestal niet de laatste stap in een analyse, maar wordt gebruikt als een integraal onderdeel van andere analysemethoden.
routebeschrijving
-
Zoek de totale waarde van de portefeuille van de belegger. Een investeerder bezit bijvoorbeeld aandelen van Microsoft, IBM en Google. Het heeft respectievelijk ongeveer R $ 1400, R $ 400 en R $ 1600. De totale waarde van uw portefeuille is de som, die gelijk is aan ongeveer $ 3400.
-
Zoek de inventariswaarde die de verkoper wil bepalen. In ons voorbeeld, als de belegger het gewicht van zijn aandelen van Google wil berekenen, is de waarde ongeveer $ 1600.
-
Deel de waarde van het activum door de waarde van de portefeuille om het gewicht te bepalen op basis van de waarde. In ons voorbeeld maakt R $ 1600 gedeeld door R $ 3400 het aandeel van Google 0,47 of 47%.
Gebaseerd op de waarde van de portefeuille
-
Bepaal het totale aantal activa in de portefeuille. Bijvoorbeeld een belegger die aandelen van Microsoft, IBM en Google bezit. Het heeft respectievelijk 20, 40 en 50 delen. Het totale aantal activa is de som, of 110 delen.
-
Bepaal het totale aantal eenheden dat de belegger wil weten over het gewicht. In ons voorbeeld, als de belegger het eenheidsgewicht van Google-aandelen wil vinden, bezit hij 50 eenheden.
-
Deel het aantal eenheden in eenheden door het totale aantal eenheden. In ons voorbeeld betekent 50 gedeeld door 110 dat het Google-aandelengewicht 0,455 of 45,5% is in de portefeuille van de belegger.